Vom Lokführer, der die Liebe suchte...

Ein Güterzug rollt durch eine weite Graslandschaft, die sich vor den kaukasischen Bergen entlangzieht. Tagein, tagaus lenkt der Lokführer Nurlan seinen Zug durch einen Vorort in Baku, dessen Häuser so dicht an die Schienen gebaut wurden, dass die Bewohner die Gleise nutzen um Tee zu trinken und Wäsche auzuhängen. Sobald der Zug kommt, pfeift der Waisenjunge Aziz laut mit seiner Pfeife und die Bewohner packen blitzschnell ihre Siebensachen und springen in die Häuser. Das was nicht in Sicherheit gebracht wurde, nimmt der Zug mit. Beim Reinigen der Lok findet Nurlan Hühnerfedern, Spielzeugbälle und Bettlaken. Am Tag vor seiner Pensionierung findet Nurlan ein besonderes Kleidungsstück an seiner Lok: ein hellblauen Spitzen-BH. Nurlan nimmt ihn mit nach Hause. Der BH raubt ihm den Schlaf. Getrieben von Einsamkeit bricht Nurlan auf, um die Besitzerin zu finden.